徐州市文旅集团2024年度第一期定向债务融资工具成功发行

徐州市文旅集团2024年度第一期定向债务融资工具（PPN）于1月5日成功发行，注册规模8.5亿元，首期发行募集资金4亿元，期限3年，票面利率3.50%，主体和债项评级为AA信用级别。本期债券牵头主承销、簿记管理人为中国民生银行，江苏银行、南京银行联席主承销。

本期债券成功发行，是徐州文旅集团在资本市场首次亮相，发行利率突破了集团公司存量债务融资成本新低，为近年来同行业、同主体信用级别、同类产品较低市场利率水平。此次发行获得市场投资者积极认购，全场认购倍数达2.8倍。作为徐州文旅集团发行的首只债券，成功打开了资本市场通道，进一步拓宽了集团公司融资渠道，优化了债务期限利率结构，迈出了从传统融资方式向资本市场融资转变的关键一步，距离建立多元化融资模式更近一步。本期债券成功发行，充分体现了资本市场和投资人对徐州市经济发展的充分关注，对徐州文旅集团发展前景的高度认可。